🤔一句话描述需求

当前蔚来“包开心”需要通过微信或其它线下途径与保司专员取得联系，发送车辆保险报价请求并获取结果。此方式造成了额外的人力沟通成本和时间成本，极大的影响了续保专员的整体续保效率

包开心：帮助车主续购保险的蔚来销售人员，又名“续包专员”
保司专员：第三方保险公司的合作人员，一般来自太平洋保险公司、平安保险公司等

🎯 设计目标

1. 提供一键报价的功能，让续包专员在无忧包线索管理小程序中发起报价，并获取结果，实现数字化转型，提升续包效率

基础信息

用户介绍

"包开心"

“我”又叫续包专员，在全国各个城市的蔚来维保中心，你都可以见到我，我每日负责向蔚来车主售卖保险包（保险无忧、服务无忧），大部分是续购业务，在向车主售卖保险过程中，我的主要工作有：跟进车主的续包意向、向车主报价、帮车主下订单、和车主签署合同、发起收款

报价流程图&Scope

交互设计

流程一： 发起报价

1.1：发起批量报价，Num{选择的 Leads} = 1

1.2：发起批量报价，Num{选择的 Leads} > 1

流程二： 查看报价详情

2.1：通过通知查看报价结果

2.2：报价结果&报价明细

2.3：复制报价话术

2.4: 上传线下报价表单

Stg 录屏

设计挑战

1: 查看报价方式方案探索

2: 用户验证后变动(增加商业评分和出险次数)

个人成长

“用户看到页面的那一刻，才逐渐清晰自己需要的是什么”

用户在没见到具体的产品方案前，无法100%明确自己的需求。只有当落地的 UI原型呈现在其面前的时候，用户才逐渐清晰自己需要的功能是什么。可用性测试是一个非常好的机会，让用户使用可能的方案尝试解决问题，从而验证设计方案的可行性，以及识别可改进的地方

CRM 类产品上车：

第一个 CRM 类项目设计经验，对 Leads 分配、跟进、管理、转化有了一定的经验积累，除项目经验外，对 Zoho CRM ，从而体系化的深入研究 CRM 类工具的产品设计。